ЕНЕРГО-ПРО приключи дебютната си емисия от 370 милиона евро гарантирани необезпечени корпоративни облигации

Published on 30.11.2017

Лондон, 30 ноември 2017 г. – ЕНЕРГО-ПРО а.с. приключи корпоративната облигационна емисия, за която се посочва в съобщение, публикувано на 21 ноември 2017 г. Емисията е на стойност 370 милиона евро гарантирани  необезпечени еврооблигации с падеж 7 декември 2022 г., 4% фиксиран купон и с емисионна доходност от 4%. Облигациите са платими през декември 2020 г. и на всяка дата на плащане на купон след това. Инвеститорският интерес превиши 800 милиона евро. Облигациите ще се търгуват на Ирландската фондова борса.

S & P и Fitch определиха рейтинга на облигациите съответно на BB- и BB, в съответствие с корпоративния рейтинг на емитента.

Емисията е пласирана сред широк спектър от институционални инвеститори в цяла Европа. Нетните постъпления ще бъдат използвани за погасяване на текуща кредитна задлъжнялост на групата и за общи корпоративни цели.